美股上週五全面收低,亞洲股市今日卻有背道而馳的表現,其
中香港、韓國股市的漲勢都相對亮眼,而台股在ECFA利多激勵
下,跳空開高演出,最高來到7751點,上漲逾百點,但無奈買
盤不濟,高檔賣壓出籠,呈現開高走低格局,尾盤一度壓回平盤附
近,終場加權指數僅小漲19﹒12點或0﹒25%,以7668
﹒4點作收,成交值縮減至1053﹒95億元,收上影線,日K
線連5黑。

  外資今天重回買方,加碼台股71﹒28億元,自營商也小買
0﹒62億元,投信賣超縮小至3億元,三大法人共買超68﹒9
億元。台北股市多頭今天只上演了三分之一場好戲,買盤火力不繼
,難以抵抗上檔賣壓,使得加權指數尾盤壓回,未能收復5日均線
與10日均線。但以今天法人進出情況來看,短線調節賣壓似乎暫
告一段落,外資甚至出現回補動作。

  今天台股多空雙方都未盡全力,台股整體盤勢仍在震盪整理格
局中,且今天成交量再度萎縮至1053億元,台股短線多空角力
,戰況仍呈現膠著,盤勢維持類股、個股輪動表現。ECFA可望
提前商簽,台股能否趁利多擺脫盤局,將是多空方向重要關鍵。近
期量能持續於1100億元左右徘徊,上檔量能不足,未來仍將以
個股表現為主。

  早盤在ECFA可能提前商簽的消息激勵下,台股跳空770
1開高走高,盤中最高大漲近百點,金融、塑化、中概等相關受惠
股更上漲2%,但中場過後,市場追價意願不高,成交量明顯不足
,加上電子股扯後腿,短線7800反壓仍重,而月線7600恐
怕還要接受考驗。近期台股利多不斷,但多頭卻走得很辛苦,指數
上攻關卡重重,連個股的漲升脈動也不易掌握,因此雖然大盤看似
不斷創新高,但卻鮮少人轉得到錢,也因如此,市場參與的意願愈
來愈低。

  若外資在此也袖手旁觀或開始調節持股,行情做中期修正的可
能性就很高,短中期多空的轉折點在月線7600。台塑四寶今日
撐起一片天,但仍視為跌深反彈,統漲力道並不強,反倒是漲多的
中概、營建休息,利多卻不漲的金融也有拉回壓力,加上電子股持
續在高價電子的向下壓縮下反彈無力,盤面頓時找不到足以吸引人
氣的指標股,短期若仍無主流股出線,盤勢拉回的壓力將會更大。
7750~7600反彈站不上,回頭再測月線7600支撐,若
無法力守,短線將轉弱。

  第四次江陳會即將在12月登場,中國大陸國台辦主任王毅指
出,如果雙方都認為有必要,大陸海協會及海基會可在第四次江陳
會談就商談及簽署兩岸經濟合作框架協議(即ECFA)交換意見
,並且推動此一進程。消息傳來,期貨市場率先衝高大漲,帶動現
貨市場跟進上揚,其中台指期貨指數最高一度來到7765點,大
漲166點,企圖將逆價差縮小,但也與大盤一樣出現開高走低。
台股的表現只有演了半場好戲,原本領軍的金融股後繼無力,類股
指數終場僅小漲0﹒63%,收上影線。

  反觀與石油報價相關的塑膠族群走勢強勁,大漲3﹒37%居
冠,而成交值比重萎縮至56%的電子股尾盤出現殺盤,類股指數
一度翻黑下挫,破10日均線。台股在7700點之上的上檔賣壓
相對沉重,短線暫以月線為支撐,由於短期均線尚未出現下彎,加
上年底江陳會利多題材將持續釋出,就技術線型以及市場氣氛來看
,多頭格局不變。金融股為今日盤面焦點,幾乎全面呈現收漲走勢
,若以漲幅來看,與MOU、ECFA題材有關的大型金控股,尾
盤漲勢都出現明顯壓回,包括富邦金、國泰金、元大金、中信金等
漲幅都在1%之內。

  電子股今日的人氣滑落,成交值降低至56%,本週開始進入
電子股法說會旺季,包括半導體、IC設計、封裝等都將陸續登場
,同時依規定第三季財報也將本月底全部公告,市場觀望氣氛頗為
沉重,多數的電子股短線都出現漲多拉回,而今日相對強勢的指標
則以鴻海集團以及NB相關族群為主,市場期待Win7上市後可
望帶動換機潮,NB以及相關零組件廠將可望受惠。傳產類股部分
,以塑膠類股漲勢最強勁,國際石油價格上漲至每桶80美元大關
,市場預期塑膠石化原料價格將跟進上揚,今日買盤湧入塑膠族群


  十大類股漲跌表現:水泥1﹒00%、食品0﹒35%、塑化
2﹒04%、紡纖-0﹒74%、生技0﹒50%、機電-0﹒0
9%、電子-0﹒10%〈成交比重56%〉、造紙0﹒11%、
營建-1﹒27%、金融0﹒63%〈成交比重8﹒1%〉、鋼鐵
0﹒09%、汽車-0﹒44%、運輸-0﹒53%、觀光0﹒2
5%。

  就技術面來看,台股經過連番大漲後,上星期逢6100﹒0
8低點(98年6月18日)以來的第89天,屬費氏級數轉折的
可能日子,而指數已在20先看到7811﹒92點本波段高點,
在日KD持續下滑而未至50的多空均衡區之際,今天台股開平高
走高,終場卻未能讓K線收紅,顯示上檔套牢壓力已大,且追高意
願也見轉弱,融資卻不斷升高,人心若見浮動,應小心多殺多預期
的提升而演生出的失望性賣壓。本週為第3季季報最後公布期,加
上櫃買中心與重量級電子公司法說會陸續登場,廠商如何看待今年
第4季及明年景氣將左右台股未來走勢。

  在期指部分,台指期上揚44點,逆價差25﹒4點,K線以
長上影線的小紅作收。電子期上漲1﹒15點,逆價差0﹒86點
,K線以收上影線的小紅作收。而金融期上漲5﹒8點,逆價差1
﹒89點,K線以收場上影線的小紅作收,由收盤價來看三大期指
皆於月線之上,但仍未重回五日及十日均線之上,技術面仍以中性
看待,後續仍需觀察月線是否有撐。在台指期貨籌碼面三大法人淨
部位部分,其中自營商多單減少369口,投信偏空單減少6口,
外資偏多操作2103口外資淨部位由空轉為多單。

  整體而言三大法人較偏多方操作,外資也在現貨上買超,目前
籌碼面上有趨於穩定跡象,目前中性看待。週一,台股受到國內消
息面影響,早盤期貨一度拉昇至7765,不過隨即賣壓出籠,最
終以小漲坐收,台指期逆價差收斂至25點,連續兩天漲勢雖幅度
皆不大,短線上台股有止跌回穩的樣子,由僅1050的成交量能
來看,目前多空動作較為保守,台股目前處於高檔震盪格局,先以
中性看待大盤觀望為宜,最後仍需注意建倉成本及操作風險。

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